Guo Jing, un jeune guerrier, après avoir maîtrisé les plus grands arts martiaux – le Sutra des Neuf Yin et les Dix- huit Paumes du Dragon Descendant – devient la cible de nombreuses factions jalouses, dans un contexte de guerres et de luttes de pouvoir. Aux côtés de la brillante Huang Rong, il devra affronter complots et adversaires redoutables pour protéger les frontières de la dynastie Song du Sud.