Situé sur la côte sud de l'Iran, baignée de soleil, d'où est originaire le réalisateur Amir Naderi, "Harmonica" commence alors qu'un jeune garçon reçoit un cadeau de l'étranger. Fascinés et envieux, ses amis font de lui le leader de la bande, alors qu'ils se disputent le privilège de tenir l'harmonica ou même de souffler quelques notes.